Conseiller Patrimonial Expérimenté - Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Toulouse; Sur place; EUR 42 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée au domicile ou sur le lieu de travail. Vous exercerez une mission d’analyse patrimoniale et de définition d’objectifs, tout en développant votre portefeuille et en gérant des partenariats.

Le poste implique de proposer des solutions sur-mesure adaptées aux besoins client et de suivre l’évolution des cadres fiscaux et législatifs.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseiller/ère spécialisé(e) avec approche centrée client et personnalisation des solutions.

Responsabilités

• Devenir l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure en lien avec les évolutions fiscales et législatives.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Analyse patrimoniale

Relation client

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée au domicile ou sur le lieu de travail. Vous exercerez une mission d’analyse patrimoniale et de définition d’objectifs, tout en développant votre portefeuille et en gérant des partenariats.

Le poste implique de proposer des solutions sur-mesure adaptées aux besoins client et de suivre l’évolution des cadres fiscaux et législatifs.