Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Pays de la Loire; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux (retraite, santé et 

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz vous invite à rejoindre son réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale. Vous accompagnerez une clientèle privée, de la conquête du portefeuille à la définition de leurs objectifs patrimoniaux, via une approche sur-mesure et une méthode de vente axée sur les besoins.

Le poste implique des déplacements chez les clients et au besoin au travailleur des partenaires, avec l’appui des solutions Allianz Vie, Banque et Immobilier.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aptitude à développer et fidéliser une clientèle Haut de Gamme et THG.

Responsabilités

• Devenir l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et développer leur portefeuille.
• Conquérir et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure en lien avec les évolutions législatives et fiscales.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Vente-conseil

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz vous invite à rejoindre son réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale. Vous accompagnerez une clientèle privée, de la conquête du portefeuille à la définition de leurs objectifs patrimoniaux, via une approche sur-mesure et une méthode de vente axée sur les besoins.

Le poste implique des déplacements chez les clients et au besoin au travailleur des partenaires, avec l’appui des solutions Allianz Vie, Banque et Immobilier.