Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Privée

Allianz; Besançon; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz vous invite à rejoindre le réseau salarial multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale. Vous serez conseiller dédié pour une clientèle privée haut de gamme, avec déplacements à domicile ou sur le lieu de travail.

Vos missions couvrent la conquête et la gestion d’un portefeuille, le développement du réseau de partenaires et la définition d’objectifs patrimoniaux sur-mesure, en s’appuyant sur les outils et l’expertise du Groupe Allianz.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Conquête de clientèle

Réseau et prescripteurs

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz vous invite à rejoindre le réseau salarial multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale. Vous serez conseiller dédié pour une clientèle privée haut de gamme, avec déplacements à domicile ou sur le lieu de travail.

Vos missions couvrent la conquête et la gestion d’un portefeuille, le développement du réseau de partenaires et la définition d’objectifs patrimoniaux sur-mesure, en s’appuyant sur les outils et l’expertise du Groupe Allianz.