Conseiller Patrimonial Expérimenté – Haut de Gamme

Allianz; Illzach; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recrute un conseiller en Gestion de Patrimoine capable de couvrir une clientèle privée haut de gamme, avec déplacements chez les clients pour offrir un conseil personnalisé basé sur leurs besoins et objectifs patrimoniaux.

Vous proposerez des solutions sur-mesure en intégrant les aspects fiscaux et législatifs, en utilisant des outils dédiés et en vous appuyant sur l’écosystème Allianz Vie et Services Financiers du Groupe.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseil de proximité avec déplacements chez le client.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme et très haut de gamme.
• Développer et gérer réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux et les réflexions fiscales.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur‑mesure avec l’outil Big Expert.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un conseiller en Gestion de Patrimoine capable de couvrir une clientèle privée haut de gamme, avec déplacements chez les clients pour offrir un conseil personnalisé basé sur leurs besoins et objectifs patrimoniaux.

Vous proposerez des solutions sur-mesure en intégrant les aspects fiscaux et législatifs, en utilisant des outils dédiés et en vous appuyant sur l’écosystème Allianz Vie et Services Financiers du Groupe.