Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Strasbourg; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation diplômante Skema

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience, pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme. Vous exercerez des conseils patrimoniaux personnalisés et utiliserez des outils dédiés pour optimiser les bilans des clients.

Vous interviendrez à domicile ou sur le lieu de travail des clients, en collaboration avec les partenaires et prescripteurs du réseau Allianz, dans une approche orientée besoins et résultats.

Qualifications

• 3 ans d’expérience minimum en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des outils d’analyse patrimoniale.
• Capacité à proposer des solutions sur-mesure en fonction du contexte fiscal et patrimonial.

Responsabilités

• Conquérir et développer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Développement de portefeuille

Réseau de partenaires

Conseil personnalisé

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience, pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme. Vous exercerez des conseils patrimoniaux personnalisés et utiliserez des outils dédiés pour optimiser les bilans des clients.

Vous interviendrez à domicile ou sur le lieu de travail des clients, en collaboration avec les partenaires et prescripteurs du réseau Allianz, dans une approche orientée besoins et résultats.