Conseiller Patrimonial - Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Strasbourg; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, intervenant auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez les clients et sur leur lieu de travail. Vous apportez un conseil personnalisé fondé sur les besoins et une vision prospective.

Le poste exige une expérience significative et une excellente maîtrise des outils d’analyse patrimoniale. Vous évoluez dans un cadre axé sur l’excellence commerciale et l’intégration des expertises du Groupe Allianz.

Qualifications

• Expérience d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Rigueur et sens de la relation client.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, intervenant auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez les clients et sur leur lieu de travail. Vous apportez un conseil personnalisé fondé sur les besoins et une vision prospective.

Le poste exige une expérience significative et une excellente maîtrise des outils d’analyse patrimoniale. Vous évoluez dans un cadre axé sur l’excellence commerciale et l’intégration des expertises du Groupe Allianz.