Conseiller en Patrimoine - Télétravail & Évolution

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Caen; Sur place; EUR 27 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Télétravail possible

Résumé du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour piloter et développer un portefeuille de clients physiques et moraux dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise, tout en assurant conformité et déontologie.

Vous bénéficiez du statut salarié avec autonomie et d’un accompagnement par une équipe d’experts; le poste offre des perspectives d’évolution et la possibilité de télétravail.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, et au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises : IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier), AMF, CIF, et permis B.

Responsabilités

• Prospecter dans la clientèle définie et développer l’activité commerciale.
• Gérer un portefeuille clientèle Personnes Physiques et Morales résidents France.
• Réaliser analyses patrimoniales économiques, civiles, fiscales et successorales.
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale et proposer des solutions adaptées.
• Collaborer avec référents et experts et atteindre les objectifs fixés.

Connaissances

Connaissance patrimoniale

Écoute active

Sens relationnel

Autonomie commerciale

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine

Description du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour piloter et développer un portefeuille de clients physiques et moraux dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise, tout en assurant conformité et déontologie.

Vous bénéficiez du statut salarié avec autonomie et d’un accompagnement par une équipe d’experts; le poste offre des perspectives d’évolution et la possibilité de télétravail.