Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail et Développement

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Manosque; On-site; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Télétravail possible

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, tout en respectant les règles de conformité et d’éthique. Sous la supervision du Manager Patrimonial, vous bénéficierez d’un statut de salarié avec une grande autonomie.

Vous contribuez à proposer des solutions patrimoniales adaptées, réalisez des analyses économiques, fiscales et successorales et collaborez avec des experts

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF, CIF).
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle PF confiée.
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients et réaliser analyses économiques, civiles, fiscales et successorales.
• Conseiller sur la détermination d’une stratégie patrimoniale et proposer des solutions adaptées.
• Collaborer avec les référents et ingénieurs patrimoniaux pour atteindre les objectifs.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Rigueur

Confidentialité

Engagement

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance/ gestion/ banque

IAS – Niveau 1

IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)

AMF – Certification

CIF

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, tout en respectant les règles de conformité et d’éthique. Sous la supervision du Manager Patrimonial, vous bénéficierez d’un statut de salarié avec une grande autonomie.

Vous contribuez à proposer des solutions patrimoniales adaptées, réalisez des analyses économiques, fiscales et successorales et collaborez avec des experts