Conseiller Patrimonial Débutant – Stratégies & Suivi Client

OTSAR; Paris; Presencial; EUR 7800 - 12 000; Tempo integral

Resumo da oferta

OTSAR recherche un candidat en formation Bac+3 à Bac+5 pour assister l’équipe dans le conseil en gestion de patrimoine et la relation client à Paris. Vous prendrez en charge des appels ciblés, le suivi administratif et le reporting client, tout en développant vos compétences en stratégies patrimoniales.

Vous évoluerez au sein d’un cabinet dynamique et dynamiserez les échanges avec une clientèle exigeante, en vue d’obtenir des premiers résultats concrets dans le domaine du conseil financier.

Qualificações

• Expérience en prospection et appels ciblés.
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
• Savoir gérer l’administratif et le suivi client.

Responsabilidades

• Prospection commerciale pour prise de rendez vous.
• Gestion et planification de l’agenda commercial.
• Relance et suivi client par téléphone et mail.
• Préparation des dossiers clients.
• Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier).
• Rattaché(e) aux managers, accompagnement d’une clientèle dans ses projets de placements financiers.

Conhecimentos

Prospection commerciale

Gestion d'agenda

Relance client

Préparation dossiers

Stratégies patrimoniales

Accompagnement clientèle

Formação académica

Bac+3 à Bac+5

Descrição da oferta de emprego

OTSAR recherche un candidat en formation Bac+3 à Bac+5 pour assister l’équipe dans le conseil en gestion de patrimoine et la relation client à Paris. Vous prendrez en charge des appels ciblés, le suivi administratif et le reporting client, tout en développant vos compétences en stratégies patrimoniales.

Vous évoluerez au sein d’un cabinet dynamique et dynamiserez les échanges avec une clientèle exigeante, en vue d’obtenir des premiers résultats concrets dans le domaine du conseil financier.