Stagiaire en Gestion de Patrimoine – Prospection & Conseil

OTSAR; Paris; On-site; EUR 6,700 - 13,000; Full time

Job summary

OTSAR recherche un(e) étudiant(e) en formation Bac+3 à Bac+5 pour intégrer l’équipe de gestion de patrimoine et développer des compétences en prospection et relation client.

Sous la supervision des managers, vous assurerez la prise de rendez-vous, la gestion d'agenda, le suivi client et la préparation des dossiers, avec un focus sur les stratégies patrimoniales et l'accompagnement des clients dans leurs projets financiers.

Qualifications

• Formation Bac+3 à Bac+5 en commerce, gestion de patrimoine, droit fiscal ou finance.
• Vous recherchez une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Prospection commerciale pour prise de rendez vous.
• Gestion et planification de l’agenda commercial.
• Relance et suivi client par téléphone et mail.
• Préparation des dossiers clients.
• Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier).
• Rattaché(e) aux managers, vous accompagnez une clientèle exigeante dans ses projets de placements financiers.

Skills

Prospection

Gestion d'agenda

Relance client

Préparation dossiers

Stratégies patrimoniales

Relation client

Administration

Education

Bac+3 à Bac+5

Master en gestion de patrimoine

Droit fiscal

Finance

Job description

OTSAR recherche un(e) étudiant(e) en formation Bac+3 à Bac+5 pour intégrer l’équipe de gestion de patrimoine et développer des compétences en prospection et relation client.

Sous la supervision des managers, vous assurerez la prise de rendez-vous, la gestion d'agenda, le suivi client et la préparation des dossiers, avec un focus sur les stratégies patrimoniales et l'accompagnement des clients dans leurs projets financiers.