Conseiller en gestion de Patrimoine - Lyon

Aptic Groupe; Lyon; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle d'entreprise

RTT et télétravail selon les modalités

Épargne salariale (participation/intéR

CSE et avantages sociaux

Job summary

Aptic Talents, cabinet de recrutement dédié, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon pour accompagner une clientèle privée.

Vous développez le portefeuille, conseillez sur l'épargne et les placements, et travaillez avec des solutions comme Retraite, Epargne et Assurance. Expérience bancaire/assurance souhaitée et CIF/AMF un plus.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalent BAC+3 à BAC+5.
• Expérience dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de vente: 2/3 ans idéalement.
• Connaissance des dispositifs fiscaux et produits d'épargne et retraite.
• Bonne compréhension des marchés financiers et supports d'investissements.
• Certification CIF et AMF serait un plus.

Responsibilities

• Développer portefeuille clients et prospecter.
• Conseiller et fidéliser une clientèle haut de gamme.
• Identifier les stratégies d'investissement adaptées.
• Renseigner les données clients dans les outils internes.
• Intégration et formation dès l'arrivée.

Skills

Conseil clientèle

Analyse patrimoniale

Connaissance fiscalité

Marchés financiers

Relationnel fort

Education

BAC+3 à BAC+5

Job description

Aptic Talents, labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement spécialisé, dont les équipes expérimentées interviennent sur des postes cadres et non cadres en cdi, cdd et travail temporaire.

Nous recrutons en CDI un(e) Conseiller en gestion de Patrimoine basé à Lyon.

Notre client est un acteur de la gestion de patrimoine adossé à un grand groupe d’assurance. Il accompagne une clientèle de particuliers dans leurs projets patrimoniaux, notamment en matière d’épargne, d’assurance-vie, de préparation à la retraite et de transmission.

L’entreprise s’appuie sur un réseau national de 40 agences et 110 conseillers patrimoniaux. Elle accompagne plus de 240 000 clients et représente 20,5 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d'offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée,
• Conquérir de nouveaux clients

• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patronomiaux
• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients
• Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience(BAC+3 à BAC +5)

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes - 2/3 ans idéalement

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

• CDI au sein d'une structure adossée à un grand groupe d'assurance.
• Parcours d'intégration et de formation dès votre arrivée.
• Accompagnement dans le développement de vos compétences et de votre carrière.
• Rémunération fixe + variable selon les performances.
• Perspectives d'évolution au sein du réseau et du groupe.
• Épargne salariale (participation/intéressement jusqu'à 20% du Salaire fixe)
• Mutuelle d'entreprise.
• CSE et avantages sociaux.
• RTT et télétravail selon les modalités applicables au poste.