Conseiller Patrimoine - Télétravail & Formation

UFF; Brive-la-Gaillarde; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Télétravail possible

Job summary

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et TNS, tout en respectant la conformité et l’éthique. Vous travaillez sous le Manager Patrimonial, avec autonomie et esprit d’équipe.

Les missions incluent prospecter, analyser le patrimoine, conseiller et proposer des solutions adaptées, et collaborer avec des experts lorsque nécessaire. Pré-requis: 1 an d’expérience, formations Bac+3 à Bac+5 et habilitations exigées.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF).
• Permis B en cours de validité exigé.
• Sens du conseil, écoute active, empathie et aisance relationnelle.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
• Gérer et mettre à jour les dossiers des clients via les outils internes.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
• Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et besoins.
• Proposer plusieurs solutions et faire appel à des experts le cas échéant.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Engagement

Rigueur

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance / gestion de patrimoine ou équivalent

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Permis B en cours de validité

Job description

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et TNS, tout en respectant la conformité et l’éthique. Vous travaillez sous le Manager Patrimonial, avec autonomie et esprit d’équipe.

Les missions incluent prospecter, analyser le patrimoine, conseiller et proposer des solutions adaptées, et collaborer avec des experts lorsque nécessaire. Pré-requis: 1 an d’expérience, formations Bac+3 à Bac+5 et habilitations exigées.