Conseiller en Gestion de Patrimoine - Le Mans

VARIANT; Le Mans; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

VARIANT recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille sur l’Ouest de la France, avec autonomie et responsabilisation.

Le candidat idéal dispose d’un Bac+5 et d’un Master en Finance/Gestion ou Gestion de patrimoine, ainsi que d’une expérience de 8 à 10 ans dans l’assurance, banque ou cabinet. Autonomie, sens du relationnel et esprit d’analyse seront indispensables.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+5 (École de Commerce ou Master) requis.
• Expérience réussie de 8 à 10 ans dans l’assurance, banque ou cabinet.
• Connaissance de la réglementation juridique et fiscale exigée.

Responsabilités

• Prospecter et fidéliser les clients.
• Analyser le patrimoine des clients et proposer des solutions personnalisées.
• Développer et entretenir le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Conseiller sur les investissements, placements et structuration du patrimoine.
• Veiller aux évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.

Connaissances

Autonomie

Relations clients

Écoute active

Analyse et synthèse

Curiosité intellectuelle

Rigueur

Discrétion

Formation

Master Finance/Gestion ou Gestion de patrimoine

Bac+5 École de Commerce

Description du poste

Notre client, société de gestion de patrimoine en fort développement, dirigés par deux associés passionnés et dynamiques, recherche leur futur(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer l’équipe en place.

Principalement présent sur l’Ouest de la France, l’entreprise s’adresse à une clientèle B to C et B to B, et offre des opportunités stimulantes pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de contribuer à une croissance stratégique et rapide. Aux côtés des dirigeants, vous assurez le développement et la gestion d’un portefeuille clients en toute autonomie, en participant activement à la valorisation de leurs actifs.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

• Prospecter et fidéliser les clients;
• Analyser le patrimoine des clients, établir un diagnostic personnalisé et proposer des solutions;
• Développer et entretenir votre réseau de partenaires et prescripteurs;
• Conseiller la clientèle en matière d’investissements, de placements et de structuration du patrimoine.
• Veiller aux évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.

De formation supérieur de type Bac +5 Ecole de Commerce ou Master avec une spécialisation Finance/Gestion ou Gestion de patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie de la fonction d’au minimum 8/ 10 ans, dans le milieu de l’assurance, banque ou en cabinet. Vous avez une bonne culture générale, économique et financière. Des connaissances de la réglementation juridique fiscale, financière sont exigées. La connaissance du tissu économique local constituerait un plus. Autonomie, qualités relationnelles et d’écoute, esprit d’analyse et de synthèse, curiosité d’esprit, rigueur et discrétion, sont les qualités requises pour occuper ce poste.

Rejoindre notre client, c’est intégrer une société JEUNE, DYNAMIQUE et composée d’EXPERTS, où chacun est contributeur du développement de l’entreprise. C’est aussi l’opportunité d’évoluer dans un environnement stimulant où vos idées et initiatives seront reconnues.