Conseillère Patrimoniale — Proximité Client et Télétravail 4j/mois

Crédit Mutuel; France; Hybrid; EUR 39,000 - 49,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation/Intéressement

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un professionnel pour piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie. Vous conseillerez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières et ferez évoluer la relation client dans un cadre multi-services.

Le poste s’inscrit dans une dynamique de proximité locale et interne, avec accompagnement par la direction et collaboration avec l’équipe commerciale.

Responsibilities

• Piloter un portefeuille clients Patrimoniaux en multipli-channel et conseiller sur leurs projets
• Accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins et proposer des produits adaptés
• Travailler en collaboration avec les spécialistes internes pour répondre aux demandes multi-services

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un professionnel pour piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie. Vous conseillerez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières et ferez évoluer la relation client dans un cadre multi-services.

Le poste s’inscrit dans une dynamique de proximité locale et interne, avec accompagnement par la direction et collaboration avec l’équipe commerciale.