Conseiller Patrimonial - Gestion de Fortune

Crédit Mutuel; France; Hybride; EUR 41 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute en CDI à Le Kremlin-Bicêtre (94) pour piloter et développer un portefeuille patrimonial dans une relation multi-canal. BAC+5 exigé, expérience Confirmé, salaire 41–60 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux.

Vous conseillez sur des questions juridiques, fiscales et financières, et travaillez avec les spécialistes internes pour proposer des solutions adaptées, en proximité avec les clients et l’équipe commerciale.

Qualifications

• Expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés des clients.
• S’investir dans la dynamique d’une équipe et contribuer au développement des compétences.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients.
• Travailler en étroite collaboration avec le Directeur d’agence et les autres commerciaux.

Connaissances

Portefeuille clients

Relation client

Gestion des risques

Esprit d'équipe

Formation

BAC+5

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute en CDI à Le Kremlin-Bicêtre (94) pour piloter et développer un portefeuille patrimonial dans une relation multi-canal. BAC+5 exigé, expérience Confirmé, salaire 41–60 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux.

Vous conseillez sur des questions juridiques, fiscales et financières, et travaillez avec les spécialistes internes pour proposer des solutions adaptées, en proximité avec les clients et l’équipe commerciale.