Conseiller Patrimonial – Télétravail & Formation

Crédit Mutuel; Paris; Sur place; EUR 41 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Participation + intéressement

RTT

Télétravail possible

Protection sociale renforcée

Formation continue

Mobilité interne

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute pour accompagner et développer un portefeuille clients patrimoniaux. Vous proposerez des stratégies patrimoniales adaptées et gérerez les besoins financiers des clients, tout en assurant conformité et qualité du service.

Le poste s’inscrit dans une dynamique locale avec des possibilités de mobilité et de formation continues; cadre stimulant et intégration facilité au sein d’une équipe d’experts.

Qualifications

• Compétences financières et rigueur analytique.
• Empathie et capacité à vulgariser les notions financières.
• Proactivité et forte orientation conseil client.
• Éthique et engagement client.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur les besoins financiers: investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie & vulgarisation

Proactivité & conseil

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute pour accompagner et développer un portefeuille clients patrimoniaux. Vous proposerez des stratégies patrimoniales adaptées et gérerez les besoins financiers des clients, tout en assurant conformité et qualité du service.

Le poste s’inscrit dans une dynamique locale avec des possibilités de mobilité et de formation continues; cadre stimulant et intégration facilité au sein d’une équipe d’experts.