Conseiller Patrimonial — Accompagnement & Projets de Vie

Groupe Talents Handicap; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un/une Conseiller/Conseillère Clientèle Patrimoniale pour piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans tous leurs projets.

Vous conseillez et guidez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, et vous co-construisez des réponses multi-services avec les spécialistes internes.

Accompagnement personnalisé, formation continue et évolution possible au sein du réseau.

Qualifications

• Expérience souhaitée en banque ou en conseil à distance.
• Capacité à conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Aptitude à travailler avec des spécialistes internes et à fidéliser les clients.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits adaptés.
• Co-construire des réponses multi-services avec les spécialistes internes.

Connaissances

Gestion client

Relation multi-canal

Écoute active

Conseil financier

Proactivité

Outils

CRM

Description du poste

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un/une Conseiller/Conseillère Clientèle Patrimoniale pour piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans tous leurs projets.

Vous conseillez et guidez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, et vous co-construisez des réponses multi-services avec les spécialistes internes.

Accompagnement personnalisé, formation continue et évolution possible au sein du réseau.