Conseiller Patrimonial CDI — Stratégie sur mesure

Groupe Crystal; Bordeaux; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Outils digitaux performants

Rémunération attractive

Budget animation client

Résumé du poste

Laplace recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour son agence de Bordeaux. Vous serez au cœur de la relation client, visant une stratégie patrimoniale personnalisée et durable.

Vous aurez pour mission de dispenser du conseil, réaliser des bilans patrimoniaux et développer un portefeuille en s’appuyant sur un réseau de partenaires. CDI cadre au forfait, formation continue et outils digitaux performants vous accompagnent vers des perspectives d’évolution.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine et CIF éligible.
• Expérience minimale de 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Capacité à dispenser des bilans patrimoniaux et à rédiger des lettres de mission.
• Aptitude à développer et fidéliser un portefeuille client.

Responsabilités

• Dispenser du conseil et réaliser des bilans patrimoniaux approfondis, valorisés par des lettres de mission.
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille en s’appuyant sur un réseau de partenaires.

Connaissances

Conseil

Relation client

Développement de portefeuille

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Laplace recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour son agence de Bordeaux. Vous serez au cœur de la relation client, visant une stratégie patrimoniale personnalisée et durable.

Vous aurez pour mission de dispenser du conseil, réaliser des bilans patrimoniaux et développer un portefeuille en s’appuyant sur un réseau de partenaires. CDI cadre au forfait, formation continue et outils digitaux performants vous accompagnent vers des perspectives d’évolution.