Conseiller en Patrimoine — Expert & Relation Durable

Groupe Crystal; Toulouse; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

CDI cadre au forfait

Formation continue

Outils digitaux performants

Rémunération attractive

Budget animation client

Job summary

Laplace, marque du groupe Crystal, recherche un conseiller en gestion privée pour bâtir une stratégie patrimoniale sur le long terme auprès d'une clientèle privée exigeante.

Vous dispenserez des conseils et réaliserez des bilans patrimoniaux approfondis selon notre méthodologie et développerez et fidéliserez votre portefeuille grâce à notre réseau de partenaires, tout en bénéficiant d'un CDI cadre et d'une formation continue.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine.
• Expérience minimale de 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut CIF.

Responsibilities

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis selon notre méthodologie.
• Commercialiser une gamme complète de produits en architecture ouverte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille via le réseau de partenaires.

Skills

Conseil en patrimoine

Bilans patrimoniaux

Education

Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Job description

Laplace, marque du groupe Crystal, recherche un conseiller en gestion privée pour bâtir une stratégie patrimoniale sur le long terme auprès d'une clientèle privée exigeante.

Vous dispenserez des conseils et réaliserez des bilans patrimoniaux approfondis selon notre méthodologie et développerez et fidéliserez votre portefeuille grâce à notre réseau de partenaires, tout en bénéficiant d'un CDI cadre et d'une formation continue.