Conseiller Patrimonial – Stratégies Sur-Mesure

CIC Lyonnaise de Banque; Saint-Sorlin-de-Vienne; In loco; EUR 60.000 - 90.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

RTT

Télétravail 1 jour/semaine

Formation continue

Mobilité interne

Descrizione del lavoro

CIC Lyonnaise de Banque recherche un conseiller patrimonial pour développer et piloter un portefeuille de clients dans une logique conseil et proximité locale. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et couvrirez les besoins financiers: investissement, assurance et transmission, en collaboration avec Banque Privée et les experts internes.

Vous garantirez conformité et maîtrise des risques tout en assurant le suivi des évolutions réglementaires et du marché.

Competenze

• Expertise financière et rigueur analytique exigées.
• Empathie et capacité à vulgariser des notions complexes.
• Proactivité et forte orientation conseil.
• Sens de l’éthique et de l’engagement client.

Mansioni

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Conoscenze

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Vulgarisation

Proactivité

Orientation conseil

Descrizione del lavoro

CIC Lyonnaise de Banque recherche un conseiller patrimonial pour développer et piloter un portefeuille de clients dans une logique conseil et proximité locale. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et couvrirez les besoins financiers: investissement, assurance et transmission, en collaboration avec Banque Privée et les experts internes.

Vous garantirez conformité et maîtrise des risques tout en assurant le suivi des évolutions réglementaires et du marché.