Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Lille H/F

Groupe Crystal; Lille; Sur place; EUR 55 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

CDI

Formation continue

Outils digitaux

Rémunération attractive

Budget dédié à l'animation client

Résumé du poste

Laplace recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son agence de Strasbourg. Vous serez au cœur de la relation client et bâtirez des stratégies patrimoniales personnalisées.

Vous dispenserez du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis selon notre méthodologie, commercialiserez une large gamme de produits et développerez votre portefeuille grâce à notre réseau de partenaires. Profil requis: Bac+5 en Gestion de Patrimoine et au moins 5 ans d'expérience en banque, assurance ou

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine et expérience indispensable.
• Expérience min. 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de CIF et esprit entrepreneurial.

Responsabilités

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis selon notre méthodologie.
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille grâce à notre réseau de partenaires et à la relation client durable.

Connaissances

Conseil

Bilan patrimonial

Relation client

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Afin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Strasbourg.

Vous serez au cœur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée.

Vous aurez pour mission de :

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et valorisés par des lettres de mission ;
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs les plus prestigieux du marché (assurance-vie, valeurs mobilières, private equity, immobilier…) ;
• Développer et fidéliser votre portefeuille, en vous appuyant sur notre réseau de partenaires de longue date (experts-comptables, avocats, notaires…), etc.

Ce que nous vous offrez :

• Un CDI, statut salarié cadre au forfait ;
• Une formation continue, un accompagnement personnalisé et de réelles perspectives d'évolution ;
• Des outils digitaux performants et un environnement stimulant ;
• Une rémunération attractive : commissions non plafonnées + honoraires de conseil ;
• Un budget dédié à l'animation client, un forfait de frais.

Vous êtes animé(e) par l'envie d'entreprendre, de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez : D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ; D'une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée ; D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Chez Laplace, nous valorisons : L'esprit d'équipe et la proactivité ; L'autonomie et la rigueur ; Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc. Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions, ingénierie patrimoniale, direction des partenariats, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d'exceller. A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !