Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Astoria Finance; Montpellier; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Salle de sport

Résumé du poste

Le Groupe Astoria recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Montpellier. VousAnalysez le patrimoine de vos clients et fidélisez un portefeuille d’environ 30 M€ d’encours, en proposant des préconisations sur-mesure et des solutions variées.

Autonome et orienté résultats, vous combinez une forte culture de la performance avec un esprit d’équipe et un sens du service client. Postulez pour rejoindre une équipe en croissance et dynamique.

Qualifications

• Formation Bac +5 exigée (grande école ou université reconnue).
• Au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Autonome et responsable avec un excellent relationnel et esprit d'équipe.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine client (civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié (~30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant).
• Veiller à la cohérence entre allocation financière et profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d’équipe.

Connaissances

Analyse du patrimoine

Relationnel

Autonomie

Formation

Bac+5 (grande école ou université reconnue)

Description du poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Montpellier à pouvoir dès que possible.

Vos missions

• Analyse globale du patrimoinede vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié(environ 30 M€ d’encours)
• Préconisations sur-mesureà travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
• Veiller à la cohérenceentre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrageet aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciauxet participation aux réunions d’équipe

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue).

Vous justifiesd’au moins 3 ans d’expérience réussiedans la gestion de patrimoine.

Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer. Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective.

Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.

Ce que nous vous offrons

Un statut salariéalliant sécurité et autonomie.

Une entreprise en pleine expansionavec de fortes ambitions de croissance.

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée.

Des perspectives de carrière et de mobilitéà la hauteur de vos ambitions.

Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné,basée sur vos résultats et les résultats de votre équipe.

Un accompagnement quotidiens’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…).

Un environnement stimulantavec une gamme de solutions en architecture ouverte.

Avantages :Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges, salle de sport...