Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement Clientèle

Allianz; Normandie; On-site; EUR 35,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et haut de gamme. Vous vous déplacerez au domicile ou sur le lieu de travail des clients et offrirez des conseils patrimoniaux personnalisés.

Vous développerez un portefeuille et un réseau de prescripteurs, tout en proposant des solutions adaptées face aux changements fiscaux et législatifs, en s’appuyant sur les outils Allianz.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseil de proximité et approche vente centrée sur les besoins clients.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon les évolutions législatives et fiscales.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Développement portefeuille

Job description

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et haut de gamme. Vous vous déplacerez au domicile ou sur le lieu de travail des clients et offrirez des conseils patrimoniaux personnalisés.

Vous développerez un portefeuille et un réseau de prescripteurs, tout en proposant des solutions adaptées face aux changements fiscaux et législatifs, en s’appuyant sur les outils Allianz.