Conseiller Patrimoine Haut de Gamme

Caisse d'Epargne CEPAC; Marseille; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération globale attractive

Mutuelle BPCE et retraite complément.

Aide déplacement et titres-restaurant

Conditions bancaires préférentielles

CSE et activités sociales

Job summary

La Caisse d'Épargne CEPAC recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle haut de gamme et professionnels dans leurs projets de vie et de patrimoine.

Vous réaliserez des audits patrimoniaux, proposerez des solutions sur mesure et contribuerez activement à atteindre les objectifs commerciaux tout en garantissant une qualité de service irréprochable et le respect des réglementations.

Qualifications

• Maîtrise de la fiscalité et du droit patrimonial.
• Analyse financière et détection des opportunités patrimoniales.
• Bonne capacité à développer et fidéliser une clientèle haut de gamme.

Responsibilities

• Accompagner une clientèle haut de gamme et des professionnels dans les projets de vie et de patrimoine.
• Contribuer au développement commercial et atteindre les objectifs personnels et collectifs de l’agence.
• Réaliser des audits patrimoniaux lors d’entretiens en agence ou à distance, proposer des solutions sur mesure.
• Assurer la qualité de service et la satisfaction client tout en respectant les réglementations bancaires.
• Partager expertise et former les conseillers de l’agence sur les produits financiers complexes.

Skills

Aisance relationnelle

Rigueur

Écoute active

Sens du challenge en équipe

Analyse financière

Education

Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine ou banque-finance

Job description

La Caisse d'Épargne CEPAC recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle haut de gamme et professionnels dans leurs projets de vie et de patrimoine.

Vous réaliserez des audits patrimoniaux, proposerez des solutions sur mesure et contribuerez activement à atteindre les objectifs commerciaux tout en garantissant une qualité de service irréprochable et le respect des réglementations.