Conseiller Patrimonial Senior – Haut de Gamme Caen

Allianz Popular SL.; Ifs; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Allianz Popular SL. recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine ayant une expérience significative pour accompagner une clientèle privée à domicile ou sur le lieu de travail.

Vous apporterez des conseils personnalisés axés sur les besoins et une approche par la vente orientée vers les objectifs patrimoniaux. Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, tout en frameworkant un réseau de prescripteurs et en s’assurant de solutions

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Conseil client

Tools

Big Expert

Job description

Allianz Popular SL. recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine ayant une expérience significative pour accompagner une clientèle privée à domicile ou sur le lieu de travail.

Vous apporterez des conseils personnalisés axés sur les besoins et une approche par la vente orientée vers les objectifs patrimoniaux. Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, tout en frameworkant un réseau de prescripteurs et en s’assurant de solutions