Conseiller Patrimonial – Portefeuille Premium

Caisse d'épargne Provence Alpes Corse; Istres; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mutuelle BPCE

Carte titres-restaurant

Aide aux déplacements

Zusammenfassung

La Caisse d'Épargne CEPAC recherche un(e) conseiller(ère) patrimoine pour piloter un portefeuille client premium et développer des solutions sur mesure en gestion patrimoniale. Vous intervenez en agence ou à distance lors d’entretiens, afin d’optimiser le patrimoine des clients et d’assurer un service de haute qualité.

Diplômé(e) en gestion de patrimoine ou banque-finance avec une expérience réussie, vous combinez sens du relationnel, rigueur et esprit d’équipe pour atteindre les objectifs

Qualifikationen

• Diplôme bac+3 à bac+5 en gestion de patrimoine ou en banque-finance.
• Première expérience réussie dans la gestion d’une clientèle haut de gamme ou de particuliers.
• Excellente aisance relationnelle et rigueur, maîtrise de la fiscalité et du droit patrimonial.

Aufgaben

• Gérer et développer un portefeuille de client premium.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure.
• Contribuer à l’atteinte d’objectifs commerciaux individuels et collectifs.
• Assurer le respect de la réglementation bancaire et la maîtrise des risques.
• Former et accompagner les conseillers de l’agence.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Rigueur

Sens de l’écoute

Goût du challenge

Ausbildung

Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine ou banque-finance

Jobbeschreibung

La Caisse d'Épargne CEPAC recherche un(e) conseiller(ère) patrimoine pour piloter un portefeuille client premium et développer des solutions sur mesure en gestion patrimoniale. Vous intervenez en agence ou à distance lors d’entretiens, afin d’optimiser le patrimoine des clients et d’assurer un service de haute qualité.

Diplômé(e) en gestion de patrimoine ou banque-finance avec une expérience réussie, vous combinez sens du relationnel, rigueur et esprit d’équipe pour atteindre les objectifs