Conseiller Patrimonial Premium – Clientèle Haut de Gamme

Caisse d'épargne Provence Alpes Corse; Marseille; Sur place; EUR 52 000 - 76 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle d’entreprise BPCE 52 % prise 

Prise en charge des transports

Carte titres-restaurant

Aide au déplacement

Activités sociales et culturelles

Résumé du poste

Caisse d'Épargne CEPAC recrute un conseiller patrimonial en agence, chargé de gérer et dynamiser un portefeuille de clients premium et professionnels libéraux. Vous assurerez des entretiens physiques ou à distance, évaluerez la situation familiale et patrimoniale et proposerez des solutions sur mesure dans le cadre du respect des règles et du risque.

Le poste exige une formation en gestion de patrimoine ou banque-finance et une première expérience avec une clientèle haut de gamme.

Qualifications

• Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine ou en banque-finance exigé.
• Première expérience réussie dans la gestion d’une clientèle haut de gamme ou de particuliers souhaitée.
• Excellente aisance relationnelle et rigueur; maîtrise de la fiscalité et du droit patrimonial.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients premium.
• Accompagner la clientèle patrimoniale dans les projets de vie et les étapes marquantes.
• Réaliser les objectifs commerciaux individuels et collectifs de l’agence.
• Réaliser des audits patrimoniaux lors des entretiens et proposer des solutions sur mesure.
• Veiller au respect de la réglementation et à la maîtrise des risques.
• Former et soutenir les conseillers de l’agence sur les produits financiers complexes.

Connaissances

Relation client

Écoute active

Sens du challenge

Aisance relationnelle

Rigueur

Formation

Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine ou banque-finance

Description du poste

Caisse d'Épargne CEPAC recrute un conseiller patrimonial en agence, chargé de gérer et dynamiser un portefeuille de clients premium et professionnels libéraux. Vous assurerez des entretiens physiques ou à distance, évaluerez la situation familiale et patrimoniale et proposerez des solutions sur mesure dans le cadre du respect des règles et du risque.

Le poste exige une formation en gestion de patrimoine ou banque-finance et une première expérience avec une clientèle haut de gamme.