Chargé d’Affaires Patrimoine – Gestion Privée d’Excellence

Groupe BPCE; Aix-en-Provence; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle d’entreprise BPCE 52% couver

Titres-restaurant

Aide déplacements

Prime carburant

Job summary

La Caisse d’Épargne CEPAC recrute un Chargé d’affaires en gestion privée pour piloter et développer un portefeuille de clients haut de gamme.

Vous serez chargé d’élaborer des stratégies patrimoniales sur-mesure et d’accompagner les prospects à potentiel, tout en assurant la conformité et la performance des actifs. Ce poste, basé en Provence, offre des conditions motivantes et des avantages du Groupe BPCE.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Bac+3/5 avec spécialisation Gestion de Patrimoine ou Banque/Finance (AUREP apprécié).
• Expérience d’au moins 3 ans dans la génération et le développement d’un portefeuille patrimonial ou banque privée.
• Maîtrise des aspects fiscaux, droit de la famille et techniques financières, et excellente négociation.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille clients haut de gamme à forte valeur ajoutée.
• Conseil global et ingénierie patrimoniale (retraite, prévoyance, investissements, transmission).
• Assurer la satisfaction client et fidéliser le portefeuille sur le long terme.
• Animer le réseau et soutenir les conseillers en agence sur dossiers complexes.

Skills

Relation client

Négociation haut de gamme

Esprit d'équipe

Rigueur

Education

Bac+3/5 Banque/Finance

Job description

La Caisse d’Épargne CEPAC recrute un Chargé d’affaires en gestion privée pour piloter et développer un portefeuille de clients haut de gamme.

Vous serez chargé d’élaborer des stratégies patrimoniales sur-mesure et d’accompagner les prospects à potentiel, tout en assurant la conformité et la performance des actifs. Ce poste, basé en Provence, offre des conditions motivantes et des avantages du Groupe BPCE.