Conseiller Patrimonial Senior - Gestion Privée

Caisse d'épargne Provence Alpes Corse; Aix-en-Provence; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Mutuelle BPCE

Titres-restaurant

Aide déplacements

Job summary

La Caisse d'Épargne CEPAC recherche un chargé de clientèle patrimoniale à Aix-en-Provence pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme. Vous établirez une relation de confiance durable et proposerez des solutions patrimoniales complètes, en lien avec les objectifs financiers et successoraux de vos clients.

Diplômé d’un Bac+3/5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d’au moins 3 ans d’expérience en banque privée, avec une expertise en fiscalité et en techniques financières.

Qualifications

• Diplômes: Bac+3/5 avec spécialisation Gestion de Patrimoine ou Banque/Finance.
• Expérience d’au moins 3 ans dans gestion et développement d’un portefeuille patrimonial.
• Expertise en fiscalité, droit de la famille et techniques financières.
• Sens relationnel aigu, rigueur et esprit d’équipe, capacité à prospecter et négocier haut de gamme.

Responsibilities

• Développement commercial et conquête d’un portefeuille clientèle haut de gamme.
• Conseil global et ingénierie patrimoniale: structuration, fiscalité, transmission et valorisation des actifs.
• Satisfaction client et fidélisation: placer la confiance et la qualité de la relation au centre des priorités.
• Animation du réseau et synergies: appui technique et animation du réseau d’apporteurs d’affaires.
• Maîtrise du risque et conformité: respect des réglementations KYC et LAB-FT.

Skills

Développement commercial

Conseil patrimonial

Négociation haut de gamme

Relation client

Esprit d'équipe

Education

Bac+3/5 Gestion Patrimoine

Job description

La Caisse d'Épargne CEPAC recherche un chargé de clientèle patrimoniale à Aix-en-Provence pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme. Vous établirez une relation de confiance durable et proposerez des solutions patrimoniales complètes, en lien avec les objectifs financiers et successoraux de vos clients.

Diplômé d’un Bac+3/5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d’au moins 3 ans d’expérience en banque privée, avec une expertise en fiscalité et en techniques financières.