Conseiller Patrimonial Expert – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Annecy; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation Skema

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Aide à l’embauche

Parcours d’intégration

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, capable de proposer des conseils personnalisés et de se déplacer chez les clients pour un accompagnement de proximité.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, travaillerez avec des partenaires et prescripteurs, et aiderez les clients à définir leurs objectifs patrimoniaux en s’appuyant sur des outils dédiés.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler en déplacement client et rendez-vous à domicile.
• Aptitude à développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux et leur réflexion.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées.

Skills

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Relation client haut de gamme

Conseil financier

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, capable de proposer des conseils personnalisés et de se déplacer chez les clients pour un accompagnement de proximité.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, travaillerez avec des partenaires et prescripteurs, et aiderez les clients à définir leurs objectifs patrimoniaux en s’appuyant sur des outils dédiés.