Conseiller Financier SCPI - H/F

Fiducial; Lyon; Presencial; EUR 38.000 - 56.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Fiducial Conseil recherche un Conseiller Financier SCPI H/F, basé à Lyon, pour accompagner les clients existants et répondre aux demandes entrantes via le site. Vous sélectionnerez et commercialiserez des parts de SCPI ou de GFI adaptées à chaque situation patrimoniale, en respectant contraintes financières et fiscales.

Votre démarche s’appuie sur une analyse patrimoniale préalable et vous proposerez un accompagnement allant du conseil en investissements jusqu’à la souscription, avec un suivi

Responsabilidades

• Accompagner les clients existants et répondre aux demandes entrantes via le site internet.
• Effectuer la sélection et la commercialisation de parts de SCPI ou de GFI adaptées à chaque situation patrimoniale.
• Réaliser une analyse patrimoniale préalable et proposer un accompagnement allant du conseil à la souscription.
• Assurer le suivi des clients sur la durée et proposer l’ensemble de la gamme de Fiducial Conseil.

Descripción del empleo

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.

Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un Conseiller Financier SCPI H/F, basé à Lyon.

Vous accompagnez les clients existants et répondez aux demandes entrantes émanant de notre site internet, pour la sélection et la commercialisation de parts de SCPI ou de GFI adaptées à chaque situation patrimoniale, dans le respect des contraintes financières et fiscales.

Votre démarche, en tant que conseiller sédentaire, repose sur une analyse patrimoniale préalable qui donne lieu à une sélection de SCPI / GFI pertinente. Vous proposez un accompagnement qui va du conseil en investissements jusqu'à la souscription.

De par votre expérience, vous êtes en mesure d'assurer le bon suivi des clients sur la durée, et sur la gamme de produits proposée par Fiducial Conseil dans son ensemble.