Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

Groupama Rhone-Alpes Auvergne; Bellegarde; Hybrid; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour développer un portefeuille clients dans l'Ain. Avec au moins 5 ans d'expérience dans la vente de solutions d'épargne, vous proposerez des conseils personnalisés et serez chargé(e) de vendre des produits financiers. Ce contrat en CDI propose un travail partiel à distance et implique une connaissance du tissu économique local.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience dans la vente de solutions d'épargne.
• Connaissance du secteur économique local est un plus.

Responsibilities

• Développer un portefeuille clients avec une stratégie de conquête.
• Présenter un diagnostic personnalisé aux clients sur leur patrimoine.
• Vendre des produits et services financiers adaptés.

Skills

Vente de solutions d'épargne

Conseil patrimonial

Analyse de la situation patrimoniale

Education

Diplôme spécialisé en gestion de patrimoine

Job description

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur les secteurs du Bugey (agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes) ainsi que sur le Pays de Gex (agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly).

Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », dans une démarche de conquête et en collaboration avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

• Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
• Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement.
• Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie, ...).
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
• Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Profil

• Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
• Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
• Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Profil principal
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat : CDI

Télétravail : Partiel