Conseiller en Gestion Privée Senior F/H/X

Rydge; Toulouse; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride / télétravail possible

Job summary

RYDGE Conseil recherche un Conseiller en Gestion Privée Senior F/H/X pour accompagner des dirigeants dans leurs investissements et leur protection sociale, en lien avec nos ingénieurs patrimoniaux. Vous travaillez en mode hybride et développez les relations clientèle dans le secteur sud-ouest.

Diplôme Bac+5 et 10 ans d’expérience exigés; maîtrise des produits financiers et des outils patrimoniaux; vous assurerez la conformité des recommandations et développerez le réseau via des événements.

Qualifications

• Formation Bac+5 (Master 2) en gestion de patrimoine.
• 10 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des produits financiers et des outils patrimoniaux.
• Bonne connaissance des règles de protection sociale et de retraite.

Responsibilities

• Accompagner nos clients dans leurs investissements et leurs sociétés en lien avec l'expert allocations d'actifs.
• Mettre en œuvre les recommandations en protection sociale et en études patrimoniales.
• Développer des opportunités dans la région sud-ouest et rencontrer clients et prospects.
• Participer à des événements, entretenir un réseau de partenaires et assurer la traçabilité des échanges et des recommandations.

Skills

Produits financiers

Protection sociale

Outils patrimoniaux

Bureautique

Culture économique

Education

Bac+5 / Master 2 en gestion de patrimoine

Tools

Pack Office

Logiciels patrimoniaux

Job description

Conseiller en Gestion Privée Senior F/H/X

Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c’est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs !

Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de 100000 clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une approche 360° au travers de 4 grands métiers - conseil, expertise comptable, gestion sociale et avocats – soutenus par nos fonctions transverses.

Notre mission ? Entreprendre ensemble en confiance.

Entreprendre aux côtés de nos clients entrepreneurs. Ensemble, parce que nous sommes une équipe, un collectif à toutes épreuves. En confiance, parce que notre relation est authentique et que nous maitrisons l’art et la science du conseil.

Rejoindre RYDGE Conseil, c’est intégrer un collectif soudé qui valorise l’autonomie et l’initiative. Ici, chacune de vos décisions fait réellement la différence, vous avez l’opportunité de tracer votre propre voie et de contribuer directement au succès des entrepreneurs qui façonnent l’économie de demain.

En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F/H/X, vos principales missions seront les suivantes :

Conseiller :

• Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d’actifs jusqu’à la souscription
• Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.

Sécuriser :

• Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
• Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.

Développer:

• Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région sud-ouest
• Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
• Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
• Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
• Réaliser une veille sur l’impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d’ajuster les recommandations.

Vous êtes issu d'une formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de10 ans minimum d'expériencesur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Groupe de CGP, réseau d’assurance premium, …).

Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

Compétences techniques

• Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI … )
• Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFCassurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
• Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
• Véritable culture économique et financière

Aptitudes professionnelles

• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.

Des déplacements notamment sur la région sud-ouest sont à prévoir.

• Mode de travail : Hybride, télétravail possible
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

En cliquant sur le lien ci-dessus ou sur tout autre lien externe figurant dans cette publication, vous quittez ce site et accédez à un site web tiers dont les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité s'appliquent.