Conseiller en gestion de patrimoine F/H

RM Intérim Beauvais; Beauvais; Presencial; EUR 42.000 - 56.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

RM Intérim Beauvais recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Vous établissez une relation de confiance et proposez des solutions patrimoniales adaptées tout en assurant le suivi des investissements et des stratégies dans le respect des règles fiscales et réglementaires.

Formación

• Gestion de patrimoine et conseil financier
• Analyse patrimoniale globale des clients
• Veille fiscale et réglementaire

Responsabilidades

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale.
• Identifier objectifs et projets à court, moyen et long terme.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Conseiller sur les solutions d'investissement et de placement.
• Assurer le suivi des investissements et des stratégies.
• Participer à des rendez-vous de découverte et de suivi.
• Veiller sur les évolutions fiscales et réglementaires.

Descripción del empleo

Dans le cadre du développement de son activité, notre client, acteur reconnu dans le domaine de l'assurancerecherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F.

Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Votre rôle consiste à établir une relation de confiance durable avec vos clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux, financiers et fiscaux.

Vos principales missions

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
• Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale des clients ;
• Identifier leurs objectifs et leurs projets à court, moyen et long terme ;
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
• Conseiller les clients sur les différentes solutions d'investissement et de placement ;
• Intervenir notamment sur les problématiques d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission ;
• Proposer des solutions adaptées au profil de risque et aux objectifs du client ;
• Assurer le suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place ;
• Développer votre réseau et contribuer à l'acquisition de nouveaux clients ;
• Participer à des rendez-vous de découverte, de conseil et de suivi ;
• Assurer une veille sur les évolutions fiscales, réglementaires et financières ;
• Garantir la qualité et la conformité du conseil apporté aux clients.