Conseiller Financier (H/F)

SERPINET CONSEIL RH; Belley; Hybride; EUR 28 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible

Formation complète

Résumé du poste

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller Financier H/F pour le secteur du Bugey (01). CDI avec possibilité de télétravail. Vous accompagnerez les clients dans leurs projets d’épargne et de retraite et développerez un portefeuille tout en respectant les procédures et la réglementation.

Vous serez formé et épaulé sur les produits et outils, avec une collaboration étroite avec des experts patrimoniaux et des conseillers généralistes pour proposer des solutions adaptées et durables.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+2/3 minimum et expérience commerciale réussie dans le secteur bancaire, assurantiel ou financier.
• Maîtrise de la commercialisation de solutions d'épargne et capacité à analyser les besoins clients et proposer des solutions.
• Autonomie et sens du relationnel, capacité à développer une relation client durable et à travailler en équipe.

Responsabilités

• Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets financiers et leurs besoins patrimoniaux.
• Analyser les besoins financiers des clients et construire des solutions adaptées.
• Apporter son expertise en placements et s’inscrire dans une approche globale de la situation client.
• Commercialiser les solutions d’épargne et de retraite proposées par l’entreprise.
• Développer les encours et le taux d’équipement du portefeuille.
• Assurer un suivi régulier et une relation durable avec les clients.
• Collaborer avec les conseillers généralistes et les experts patrimoniaux.
• Piloter l’activité commerciale et suivre les indicateurs de performance.

Connaissances

Prévision modèle

Veille marché

Étude de marché

Formation

Bac+2/3 minimum

Description du poste

Offre n° 213WVYW
Conseiller Financier (H/F)

Notre client, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, est une entreprise régionale du groupe Groupama, fortement implantée sur son territoire. Acteur majeur de l'assurance mutualiste, l'entreprise accompagne ses clients-sociétaires à travers une offre complète en assurance IARD, épargne, retraite, banque et services financiers. Présente sur 12 départements, elle s'appuie sur une forte proximité avec ses clients et sur un réseau de collaborateurs ancrés localement.Dans le cadre du développement de son activité Épargne & Retraite, Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche aujourd'hui son futur :Conseiller Financier H/F - Secteur du Bugey (01)- CDI- Télétravail possibleVos motivations : Vous souhaitez rejoindre une entreprise reconnue, solidement implantée sur son territoire et bénéficiant de la force d'un grand groupe. Vous appréciez construire une véritable relation de confiance avec vos clients et les accompagner dans leurs projets à moyen et long terme. Vous avez une appétence particulière pour les sujets d'épargne, de retraite et de placements financiers, et souhaitez mettre votre expertise au service d'une clientèle de particuliers. Vous recherchez enfin un poste vous permettant de travailler en autonomie tout en bénéficiant de la complémentarité d'un réseau de conseillers et d'experts. À votre arrivée, vous bénéficierez d'un accompagnement terrain ainsi que d'une formation complète aux produits et aux outils de l'entreprise.Vos missions :

Vous serez notamment chargé de:

• Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers, en veillant à leur satisfaction et à leur fidélisation
• Identifier et analyser leurs besoins financiers et patrimoniaux afin de construire des solutions adaptées et personnalisées
• Apporter votre expertise en matière de placements et inscrire votre conseil dans une approche globale de la situation du client
• Commercialiser les différentes solutions d'épargne et de retraite proposées par l'entreprise
• Développer les encours ainsi que le taux d'équipement de votre portefeuille
• Assurer un suivi régulier de vos clients et inscrire votre relation commerciale dans la durée
• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers généralistes afin d'identifier et d'accompagner les besoins en épargne de leurs clients
• Vous appuyez sur les Conseillers en Gestion de Patrimoine lorsque les situations nécessitent une expertise ou des solutions plus spécifiques
• Piloter votre activité commerciale et suivre vos résultats, objectifs et indicateurs de performance
• Garantir le respect des procédures internes, des règles de conformité et de la réglementation applicable.

Votre profil :Vous êtes titulaire d'une formation supérieure Bac+2/3 minimum et justifiez d'une expérience commerciale réussie dans le secteur bancaire, assurantiel ou financier.Vous avez surtout développé une véritable maîtrise de la commercialisation de solutions d'épargne et êtes à l'aise pour analyser les besoins d'un client et lui proposer des solutions adaptées.Au-delà de votre expertise technique, vous aimez créer une relation de confiance et inscrire votre accompagnement dans la durée.Autonome et organisé(e), vous savez anticiper et planifier votre activité afin de développer efficacement votre portefeuille.Vous appréciez également le travail collectif : votre capacité à collaborer avec les conseillers généralistes et les experts patrimoniaux sera essentielle pour apporter la réponse la plus pertinente aux clients.Votre sens commercial, votre qualité de conseil et votre capacité à développer une relation client durable seront les clés de votre réussite sur ce poste.

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Selon le profil

Déplacements Déplacements: Fréquents Zone départementale

Expérience

• 3 An(s) Cette expérience est indispensable

Compétences

• Réaliser un modèle de prévision
• Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
• Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion