Conseiller Gestion de Patrimoine - H/F

Fiducial; Lyon; Hybrid; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Fiducial Conseil recherche un professionnel de l'accompagnement patrimonial pour prendre en charge et développer la clientèle des DROM (Antilles et Réunion). Vous animerez votre secteur depuis Lyon et réaliserez des déplacements trimestriels dans la région.

Vous mettrez en œuvre une approche éthique et personnalisée pour identifier les besoins de chaque client, proposer des solutions adaptées et renforcer leur protection sociale, patrimoine et transmission d'entreprise, tout en développant le

Qualifications

• Approche éthique et personnalisée pour répondre aux besoins des clients.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle patrimoniale.
• Animation et pilotage d’un réseau de prescripteurs tant interne qu’externe.

Responsibilities

• Prendre en charge et développer la clientèle des DROM (Antilles et Réunion).
• Animer le réseau de prescripteurs et coordonner les actions commerciales.
• Assurer les déplacements régionaux trimestriels et le reporting client.

Skills

Accompagnement patrimonial

Développement clientèle

Animation réseau prescripteurs

Déplacements trimestriels

Job description

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge et développer la clientèle des DROM (Antilles et Réunion). Vous animez votre secteur depuis Lyon et assurez des déplacements en région une fois tous les trimestres environ.

Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.