Conseiller Financier SCPI - Stratégie patrimoniale à Lyon

Fiducial; Lyon; On-site; EUR 38,000 - 56,000; Full time

Job summary

Fiducial Conseil recherche un Conseiller Financier SCPI H/F, basé à Lyon, pour accompagner les clients existants et répondre aux demandes entrantes via le site. Vous sélectionnerez et commercialiserez des parts de SCPI ou de GFI adaptées à chaque situation patrimoniale, en respectant contraintes financières et fiscales.

Votre démarche s’appuie sur une analyse patrimoniale préalable et vous proposerez un accompagnement allant du conseil en investissements jusqu’à la souscription, avec un suivi

Responsibilities

• Accompagner les clients existants et répondre aux demandes entrantes via le site internet.
• Effectuer la sélection et la commercialisation de parts de SCPI ou de GFI adaptées à chaque situation patrimoniale.
• Réaliser une analyse patrimoniale préalable et proposer un accompagnement allant du conseil à la souscription.
• Assurer le suivi des clients sur la durée et proposer l’ensemble de la gamme de Fiducial Conseil.

Job description

Fiducial Conseil recherche un Conseiller Financier SCPI H/F, basé à Lyon, pour accompagner les clients existants et répondre aux demandes entrantes via le site. Vous sélectionnerez et commercialiserez des parts de SCPI ou de GFI adaptées à chaque situation patrimoniale, en respectant contraintes financières et fiscales.

Votre démarche s’appuie sur une analyse patrimoniale préalable et vous proposerez un accompagnement allant du conseil en investissements jusqu’à la souscription, avec un suivi