Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Humanis Partners; Quimper; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Humanis Partners est à la recherche d’un expert patrimonial pour prendre en charge et développer un portefeuille clients à fort potentiel dans votre région, notamment en Bretagne et à Quimper. Vous bénéficierez d’une grande autonomie et du soutien d’un grand groupe.

Vous conseillez et vendez des solutions patrimoniales et immobilières à une clientèle de particuliers et de professionnels, avec une approche locale et fort rapprochement client. Rejoignez un cadre collaboratif et orienté résultats.

Qualifications

• Expérience terrain dans banque/assurances/finances.
• Capacité à développer un portefeuille et fidéliser.
• Sens de l'autonomie et esprit entrepreneurial.

Responsabilités

• Prendre en charge, fidéliser et développer un portefeuille d'environ 150 comptes.
• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières auprès d'une clientèle de particuliers et professionnels.
• Collaborer avec les services du groupe pour optimiser l'accompagnement client.

Connaissances

Développement commercial

Gestion de portefeuille

Conseil patrimonial

Autonomie

Formation

Formation commerciale ou financière

Outils

CRM

Description du poste

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière.
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien.
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil.
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Le profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.