Conseiller Financier — Projets & Patrimoine Client (CDI)

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Rambouillet; Sur place; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

32 jours de congés payés + RTT

Mutuelle et prévoyance

Avantages groupe BPCE et tarifs préfér

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier CDI à Maisons-Laffitte. Vous accompagnerez vos clients dans leurs projets et gérerez un portefeuille dédié, en rendez-vous en présentiel ou distanciel.

Vous contribuerez à la croissance du PNB de l’agence, réaliserez des ventes adaptées et veillerez à la conformité des dossiers, tout en privilégiant confidentialité et sens du service.

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5 et première expérience souhaitée.
• Sens de la relation client et challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Réaliser des rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel.
• Participer à la croissance du PNB de l’agence.
• Réaliser des ventes adaptées aux besoins des clients.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers.
• Communiquer via mail et téléphone tout en respectant la confidentialité.

Connaissances

Relation client

Orientation résultats

Autonomie

Confidentialité

Ecoute active

Rigueur

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier CDI à Maisons-Laffitte. Vous accompagnerez vos clients dans leurs projets et gérerez un portefeuille dédié, en rendez-vous en présentiel ou distanciel.

Vous contribuerez à la croissance du PNB de l’agence, réaliserez des ventes adaptées et veillerez à la conformité des dossiers, tout en privilégiant confidentialité et sens du service.