Conseiller Financier Pro & Projets de Vie (CDI)
Caisse d'Epargne Ile-de-France
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Avantages offerts par ce poste
Résumé du poste
La Caisse d’Epargne Île de France recherche un Conseiller Financier en CDI à Vincennes pour accompagner nos clients dans leurs projets et assurer la gestion quotidienne d’un portefeuille dédié.
Vous animez les rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel, participez à la croissance du PNB de l’agence et veillez à la conformité des dossiers, tout en plaçant l’éthique et la confidentialité au cœur de votre action.
Qualifications
- BAC+2 à BAC+5 avec première expérience dans un poste similaire.
- Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
- Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.
- Autonomie, réactivité et confidentialité.
- Aisance relationnelle et écoute active.
Responsabilités
- Gérer un portefeuille clients dédié et assurer les rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
- Participer à la croissance du PNB de l’agence et atteindre les objectifs commerciaux.
- Veiller à la conformité des dossiers et à la confidentialité des informations.
- Communiquer avec les clients par mail et téléphone tout en préservant la confidentialité.
- Travailler en équipe dans un cadre collectif et dynamique.
Connaissances
Formation
Description du poste
La Caisse d’Epargne Île de France recherche un Conseiller Financier en CDI à Vincennes pour accompagner nos clients dans leurs projets et assurer la gestion quotidienne d’un portefeuille dédié.
Vous animez les rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel, participez à la croissance du PNB de l’agence et veillez à la conformité des dossiers, tout en plaçant l’éthique et la confidentialité au cœur de votre action.
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