Conseiller Financier CDI — Portefeuille Clientèle Pro

Caisse Epargne Ile De France; France; Hybride; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier H/F pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie et leurs besoins financiers. Vous gérez un portefeuille client et assurez les rendez‑vous en présentiel ou distanciel, tout en contribuant activement aux résultats commerciaux.

Profil recherché : BAC+2 à BAC+5 et première expérience équivalente, sens aigu de la relation client, appétence commerciale et connaissance des domaines de la finance, du droit et de la fiscalité.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.

Responsabilités

• Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant les produits et services adaptés à vos clients.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers et à la confidentialité des informations.

Connaissances

Relation client

Chalenges commerciaux

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier H/F pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie et leurs besoins financiers. Vous gérez un portefeuille client et assurez les rendez‑vous en présentiel ou distanciel, tout en contribuant activement aux résultats commerciaux.

Profil recherché : BAC+2 à BAC+5 et première expérience équivalente, sens aigu de la relation client, appétence commerciale et connaissance des domaines de la finance, du droit et de la fiscalité.