Conseiller Financier – Accompagner les projets clients (CDI)

Caisse d'Epargne Ile de France; Saint-Denis; Sur place; EUR 38 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intéressement

Avantages sociaux

Rabais tarification bancaire

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France, Banque régionale coopérative et acteur clé du Groupe BPCE, cherche un Conseiller Financier CDI pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite.

Vous gérez un portefeuille dédié, réalisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel et participez à la croissance du PNB avec une offre adaptée, tout en garantissant la conformité et la confidentialité des dossiers.

Qualifications

• Profil orienté relation client et challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité indispensables.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients dédié et assurer les rendez-vous de vente (présentiel ou distanciel).
• Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Veiller à la conformité des dossiers et à la confidentialité des informations.
• Promouvoir l’ensemble des produits et services adaptés aux besoins des clients.
• Maintenir une communication efficace via mails et appels tout en respectant les procédures.

Connaissances

Relation client

Objectifs commerciaux

Autonomie

Confidentialité

Écoute active

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Ile de France, Banque régionale coopérative et acteur clé du Groupe BPCE, cherche un Conseiller Financier CDI pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite.

Vous gérez un portefeuille dédié, réalisez des rendez-vous en présentiel ou distanciel et participez à la croissance du PNB avec une offre adaptée, tout en garantissant la conformité et la confidentialité des dossiers.