Conseiller Financier Proximité & Croissance Locale

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Saint-Maur-des-Fossés; On-site; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération fixe + variable

32 jours de congés payés + RTT

Compte Epargne Temps

Traités bancaires et assurantiels

Aides mobilité durable

CE/Activités culture et sport

Job summary

Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier pour accompagner ses clients dans leurs projets et besoins au quotidien. Vous serez l’interlocuteur privilégié, assurant des rendez-vous et proposant les produits adaptés tout en veillant à la conformité des dossiers.

Le poste exige une formation BAC+2 à BAC+5 et une première expérience commerciale. Autonomie, sens du relationnel et capacité à travailler en équipe seront essentiels.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5 et une première expérience sur un poste similaire.
• Bonne maîtrise de la relation client et du conseil commercial.
• Connaissances de la finance, du juridique et de la fiscalité liées à l’activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité.
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe.

Responsibilities

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Réaliser des rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Réaliser un nombre ciblé de ventes et proposer l’offre adaptée au client.
• Veiller à la conformité des dossiers.
• Communiquer via tous les canaux (mail, téléphone) tout en respectant la confidentialité.

Skills

Relation client

Commercial

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Confidentialité

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier pour accompagner ses clients dans leurs projets et besoins au quotidien. Vous serez l’interlocuteur privilégié, assurant des rendez-vous et proposant les produits adaptés tout en veillant à la conformité des dossiers.

Le poste exige une formation BAC+2 à BAC+5 et une première expérience commerciale. Autonomie, sens du relationnel et capacité à travailler en équipe seront essentiels.