Conseiller·ère Clientèle Particuliers — Projets & Épargne

Crédit Agricole Group; Villeurbanne; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Le poste de Conseiller·ère Clientèle Particulier est proposé par LCL à Villeurbanne. Vous accompagnez les clients dans leurs projets de vie, en bâtissant une relation de confiance grâce à votre écoute et votre expertise bancaire et assurantielle.

Vous gérez et développez un portefeuille, identifiez les besoins (crédit immobilier, épargne, assurance) et proposez des solutions sur mesure, en collaboration avec les autres experts de l’agence pour offrir une expérience client fluide.

Qualifications

• Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de client·es particulier·ères selon une approche KYC.
• Identifier les besoins (crédit immobilier, crédit à la consommation, épargne, assurance) et proposer des solutions sur mesure.
• Assurer la gestion courante des comptes et le suivi des dossiers tout en respectant les procédures et la rentabilité.
• Travailler avec les expert·es de l’agence pour une expérience client fluide et complète.

Responsabilités

• Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de client·es particulier·ères.
• Identifier les besoins et commercialiser des solutions sur mesure.
• Assurer la gestion courante des comptes et le suivi des dossiers.

Connaissances

Know Your Customer (KYC)

Gestion de portefeuille clients

Relation client

Description du poste

Le poste de Conseiller·ère Clientèle Particulier est proposé par LCL à Villeurbanne. Vous accompagnez les clients dans leurs projets de vie, en bâtissant une relation de confiance grâce à votre écoute et votre expertise bancaire et assurantielle.

Vous gérez et développez un portefeuille, identifiez les besoins (crédit immobilier, épargne, assurance) et proposez des solutions sur mesure, en collaboration avec les autres experts de l’agence pour offrir une expérience client fluide.