Conseiller en Patrimoine — Relation Client à Distance

Laplace; Lille; Hybrid; EUR 42,000 - 54,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail

Mutuelle/prévoyance

Tickets restaurant

RTT

Job summary

Laplace, référence du conseil en gestion privée, recrute un Chargé de relation client pour l'agence de Lille. Vous gérez un portefeuille de clients en France et à l’étranger, assurez la qualification et le maintien de la base de données.

Vous analysez leurs besoins, proposez les produits adaptés et les accompagnez dans les démarches administratives et fiscales. Diplômé Bac+5 et CIF éligible, vous êtes rigoureux, autonome et orienté service.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit.
• Bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsibilities

• Maintenir et actualiser la base de données clients.
• Pré-qualifier le profil de chaque client et analyser leurs besoins.
• Identifier les objectifs et proposer les produits adaptés (placement, immobilier, prévoyance et assurance vie).
• Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques et fiscales.
• Savoir orienter les clients vers les experts et respecter les obligations légales.

Skills

Esprit d'équipe

Autonomie

Rigueur

Aisance relationnelle

Education

Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit

Job description

Laplace, référence du conseil en gestion privée, recrute un Chargé de relation client pour l'agence de Lille. Vous gérez un portefeuille de clients en France et à l’étranger, assurez la qualification et le maintien de la base de données.

Vous analysez leurs besoins, proposez les produits adaptés et les accompagnez dans les démarches administratives et fiscales. Diplômé Bac+5 et CIF éligible, vous êtes rigoureux, autonome et orienté service.