Conseiller en Gestion de Patrimoine - Clientèle à Distance

Laplace; Lille; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail

Mutuelle/prévoyance

Tickets restaurant

CSE

RTT

Résumé du poste

Laplace, agence de Lille, recherche un Chargé de clientèle pour gérer un portefeuille de clients en France et à l’étranger. Vous analysez leurs besoins et proposez des solutions adaptées en gestion de patrimoine.

Intégré au service Clients à Distance, vous évoluez dans un cadre professionnel valorisant, avec une formation continue et des perspectives vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit.
• Bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsabilités

• Maintenir et actualiser les données clients.
• Pré-qualifier le profil de chaque client.
• Analyser l’évolution et les besoins des clients.
• Préparer les entretiens clients et consulter les fichiers.
• Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales.
• Proposer les produits adaptés (fonds, immobilier, prévoyance et assurance vie).
• Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques et fiscales.
• Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts.
• Respecter les obligations légales de commercialisation.
• Alerter sur les risques financiers et remonter des pistes d'amélioration.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit

Description du poste

Laplace, agence de Lille, recherche un Chargé de clientèle pour gérer un portefeuille de clients en France et à l’étranger. Vous analysez leurs besoins et proposez des solutions adaptées en gestion de patrimoine.

Intégré au service Clients à Distance, vous évoluez dans un cadre professionnel valorisant, avec une formation continue et des perspectives vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.