Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine - Lille H/F

Laplace; Lille; Híbrido; EUR 42 000 - 54 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Télétravail

Mutuelle/prévoyance

Tickets restaurant

RTT

Resumo da oferta

Laplace, référence du conseil en gestion privée, recrute un Chargé de relation client pour l'agence de Lille. Vous gérez un portefeuille de clients en France et à l’étranger, assurez la qualification et le maintien de la base de données.

Vous analysez leurs besoins, proposez les produits adaptés et les accompagnez dans les démarches administratives et fiscales. Diplômé Bac+5 et CIF éligible, vous êtes rigoureux, autonome et orienté service.

Qualificações

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit.
• Bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsabilidades

• Maintenir et actualiser la base de données clients.
• Pré-qualifier le profil de chaque client et analyser leurs besoins.
• Identifier les objectifs et proposer les produits adaptés (placement, immobilier, prévoyance et assurance vie).
• Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques et fiscales.
• Savoir orienter les clients vers les experts et respecter les obligations légales.

Conhecimentos

Esprit d'équipe

Autonomie

Rigueur

Aisance relationnelle

Formação académica

Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit

Descrição da oferta de emprego

Le poste et son environnement

Laplace s’affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec une approche sur-mesure et experte.
Notre signature? Une expérience patrimoniale singulière, portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche.
Laplace est la marque dédiée aux clients privés du groupe Crystal, qui s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec près de 300M€ de chiffre d’affaires. Au-delà de Laplace, le groupe Crystal a structuré son développement autour de deux autres marques fortes et complémentaires : Murano, la plateforme de solutions d’investissement digitalisées au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et de leurs clients et Zenith Investment Solutions, le sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine.
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 à l’international.
Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de relation client pour notre agence de Lille. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.
A ce titre, vous aurez pour missions principales :

• Maintenir actualisée la base de données clients ;
• Pré-qualifier le profil de chaque client ;
• Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients ;
• Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ;
• Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine ;
• Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés ;
• Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc. ;
• Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés ;
• Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits proposés par l’entreprise ;
• Alerter sa hiérarchie au sujet des risques financiers éventuels identifiés parmi les clients (fraude fiscale, blanchiment…) ;
• Faire remonter à sa hiérarchie des pistes d’amélioration de notre offre de produits, etc.
  

Votre profil

Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.
Vous justifiez :

• D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit ;
• De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ;
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
  

• L’esprit d’équipe et la proactivité ;
• L’autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.
  

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.
A votre tour, faites vivre à vos clients l’expérience patrimoniale singulière de Laplace !

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre ambition, c’est d’être la référence du conseil en gestion privée et protection sociale, en France et à l’international.
Rejoindre Crystal, c’est :

• Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière et plateforme d’apprentissage en ligne (91% de collaborateurs formés en 2024).
• Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
• Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…
  

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture d'entreprise !

Alors ? Rejoignez-nous !

#Laplace