Conseiller en Gestion de Patrimoine – Clientèle Privée

Laplace; Lille; On-site; EUR 38,000 - 60,000; Full time

Job summary

Laplace recherche un Chargé(e) de clientèle pour son agence de Lille afin de gérer un portefeuille de clients en France et à l’étranger. Vous maintenez la base de données, pré-qualifiez les profils et analysez les besoins pour proposer les solutions patrimoniales adaptées.

Vous travaillez au sein du service Clients à Distance, avec une équipe dynamique et proactive, et vous conseillez sur les aspects administratifs, juridiques et fiscaux tout en respectant les obligations légales.

Qualifications

• Diplôme Bac +5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit.
• Bonnes connaissances de gestion financière, droit fiscal et droit civil.
• Éligibilité au statut CIF.

Responsibilities

• Maintenir actualisée la base de données clients.
• Pré-qualifier le profil de chaque client.
• Analyser l'évolution des besoins et des objectifs des clients.
• Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens.
• Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales.
• Proposer les produits adaptés (fonds, immobilier, prévoyance, assurance vie).
• Conseiller les clients dans les démarches administratives, juridiques et fiscales.
• Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts.
• Respecter les obligations légales pour la commercialisation des produits.
• Alerter la hiérarchie sur les risques financiers éventuels.
• Faire remonter des pistes d'amélioration de l'offre.

Skills

Esprit d'équipe

Proactivité

Autonomie

Rigueur

Sens du service

Aisance rédactionnelle

Relationnelle

Education

Bac +5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit

Job description

Laplace recherche un Chargé(e) de clientèle pour son agence de Lille afin de gérer un portefeuille de clients en France et à l’étranger. Vous maintenez la base de données, pré-qualifiez les profils et analysez les besoins pour proposer les solutions patrimoniales adaptées.

Vous travaillez au sein du service Clients à Distance, avec une équipe dynamique et proactive, et vous conseillez sur les aspects administratifs, juridiques et fiscaux tout en respectant les obligations légales.