Conseiller en Patrimoine — Développement & Impact Client

Groupama Centre Manche; Bois-Guillaume; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans la gestion globale de leur patrimoine : placements financiers, assurance-vie, retraite et immobilier. Vous travaillerez en synergie avec les équipes et développerez votre réseau de prescripteurs pour proposer des solutions personnalisées et performantes.

Profil Master et expérience commerciale souhaités, sens du conseil et capacité à fédérer un portefeuille client durable.

Qualifications

• Maîtrise d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé exigées.
• Expertise en investissements immobiliers et en prévoyance souhaitée.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients dans la gestion globale de leur patrimoine (placements financiers, assurance-vie, retraite, immobilier, fiscalité).
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées.
• Travailler en synergie avec les conseillers du réseau commercial pour développer l’activité.
• Animer et développer un réseau de prescripteurs.
• Assurer le suivi et le développement du portefeuille clients.

Skills

Gestion de Patrimoine

Connaissances juridiques du patrimoine

Investissements immobiliers

Développement commercial

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans la gestion globale de leur patrimoine : placements financiers, assurance-vie, retraite et immobilier. Vous travaillerez en synergie avec les équipes et développerez votre réseau de prescripteurs pour proposer des solutions personnalisées et performantes.

Profil Master et expérience commerciale souhaités, sens du conseil et capacité à fédérer un portefeuille client durable.