Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Groupe CF; Bordeaux; Sur place; EUR 23 000 - 28 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intéressement

Épargne salariale

Protection sociale renforcée

Résumé du poste

CF Gestion privée à Bordeaux recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior. Intégré dans notre parcours de mentorat, vous suivrez des clients et contribuerez à l’élaboration de dossiers patrimoniaux.

Une première expérience en conseil, en banque ou en assurance est appréciée. La rémunération fixe annuelle est de 25 200 € brut, complétée par un variable lié à des objectifs et à la montée en compétences.

Qualifications

• Expérience confirmée en conseil clientèle dans le secteur banque/assurance/gestion de patrimoine.
• Intérêt et connaissances en placements financiers et en prévoyance.

Responsabilités

• Assurer le suivi d’un portefeuille de clients existants avec échanges réguliers.
• Participer à la préparation de dossiers patrimoniaux complexes et formuler des préconisations en autonomie.

Connaissances

Relation client

Écoute active

Développement commercial

Intérêt placements financiers

Description du poste

Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute unConseiller en Gestion de Patrimoine junior, en vue de l’intégrer dans notre parcours de mentorat.

1. Assurer le suivi d’un portefeuille de clients existants, avec des échanges réguliers (en principe un à deux points par an au minimum, selon les besoins), afin de :

• Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires);
• Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client;
• Suivre l’évolution des portefeuilles financiers et contribuer, avec les équipes compétentes, à l’adaptation des allocations aux objectifs, horizons d’investissement et profils de risque des clients;
• Identifier les besoins patrimoniaux complémentaires et proposer des solutions adaptées en matière d’épargne, de prévoyance, de retraite etc…;
• Fidéliser les clients, renforcer leur satisfaction et développer le portefeuille confié grâce à la qualité de la relation, aux recommandations et à l’identification de nouvelles opportunités d’accompagnement.

2. Participer, aux côtés des CGP confirmés et seniors, à la préparation de dossiers patrimoniaux complexes, afin d’approfondir vos compétences et de formuler progressivement des préconisations en autonomie.

Vous justifiez d’une première expérience en conseil clientèle, en banque, en assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine. Vous manifestez un intérêt pour les placements financiers et possédez des connaissances en prévoyance ; vous souhaitez développer une approche patrimoniale globale.

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, à l’écoute, dotée d’un sens du service client et d’une appétence pour le développement commercial, souhaitant évoluer vers les fonctions de CGP Confirmé puis Senior.

Rémunération

Statut non cadre.

Rémunération annuelle fixe de 25 200 € brut, complétée par une rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs individuels, adaptés à la montée en compétences et au développement du portefeuille.

Intéressement, épargne salariale et protection sociale renforcée. Perspectives d’évolution des responsabilités et de la rémunération dans le parcours CGP Junior → Confirmé → Senior.

Quelques mots sur notre processus de recrutement

• Toutes les candidatures reçues seront étudiées.
• Si vous êtes présélectionné(e), Charlotte, notre Chargée de recrutement, sera ravie d’échanger avec vous.
• S'en suivra un entretien et un cas pratique avec notre Associé(e) référent et un membre de l'équipe.
• Si ça matche, une proposition d’embauche vous sera adressée.